Checklist de Onboarding de Servicios Profesionales

Llamada introductoria con Customer Success Manager (CSM) y stakeholders clave

Definir criterios de éxito, objetivos de negocio y métricas clave

Revisar el alcance del engagement (L1, L2, L3)

Establecer canales de comunicación y rutas de escalación

Recolectar documentación de procesos, workflows actuales y roles

Revisar datos de ventas existentes y sistemas legacy (si los hay)

Mapear segmentos de usuarios (reps, managers, admins)

Finalizar plan de rollout, calendario de training y milestones

Configurar la plataforma Quickapp.ai según requisitos acordados

Configurar cuentas de usuario, permisos y niveles de acceso

Importar datos iniciales (maestros, usuarios, minoristas, productos)

Probar integraciones (si hay) con ERP, CRM u otros sistemas

Conducir sesiones de onboarding a medida para cada rol

Proveer materiales de training, guías y videos

Programar sesiones de refresco y Q&A proactivas

Onboarding continuo de nuevos usuarios

Proveer helpdesk L1 para login, acceso y consultas de uso

Monitorear actividad y adopción en tiempo real

Trackear y resolver issues iniciales (L1/L2), escalar según necesidad

Configurar dashboards de uso, adopción y calidad de datos

Proveer resumen mensual de uso y reportes trimestrales de ROI

Marcar brechas de adopción, usuarios inactivos o problemas de datos

Touchpoints regulares con CSM y sesiones de feedback

Capturar y priorizar solicitudes de mejora (L2/L3)

Recomendar ajustes de proceso o training adicional

Actualizar sobre nuevas features y mejoras trimestrales

Revisar logros de criterios iniciales y KPIs

Identificar oportunidades adicionales de mejora

Planear próxima fase de mejoras o scale-up