Checklist di Onboarding Servizi Professionali

Call introduttiva con Customer Success Manager (CSM) e stakeholder chiave

Definire criteri di successo, obiettivi di business e metriche chiave

Rivedere lo scope dell'engagement (L1, L2, L3)

Stabilire canali di comunicazione e path di escalation

Raccogliere documentazione di processo, workflow correnti e ruoli

Rivedere dati di vendita esistenti e sistemi legacy (se presenti)

Mappare segmenti utente (rep, manager, admin)

Finalizzare piano di rollout, calendario training e milestone

Configurare Quickapp.ai secondo i requisiti concordati

Impostare account utente, permessi e livelli di accesso

Importare dati iniziali (anagrafiche, utenti, rivenditori, prodotti)

Testare integrazioni (se presenti) con ERP, CRM o altri sistemi

Condurre sessioni di onboarding su misura per ogni ruolo

Fornire materiali di training, guide e video

Pianificare sessioni di refresh e Q&A proattive

Onboarding continuo dei nuovi utenti

Fornire helpdesk L1 per login, accesso e query d'uso

Monitorare attività utente e adozione in tempo reale

Tracciare e risolvere issue iniziali (L1/L2), escalare se necessario

Configurare dashboard di uso, adozione e qualità dati

Fornire riepilogo uso mensile e report ROI trimestrali

Segnalare gap di adozione, utenti inattivi o problemi di dati

Touchpoint regolari con CSM e sessioni di feedback

Catturare e prioritizzare richieste di miglioramento (L2/L3)

Raccomandare tweak di processo o training aggiuntivo

Aggiornare su nuove feature e miglioramenti trimestrali

Rivedere il raggiungimento dei criteri iniziali e KPI

Identificare ulteriori opportunità di miglioramento

Pianificare la prossima fase di miglioramenti o scale-up